（原标题：问谈瑞士买球下单平台，中国钞票治理东谈主才培养正其时！）

2025年2月27日，由上海交通大学上海高等金融学院 SAIF和IfFP 钞票治理专科培训中心(IfFP China)主持、券业大师聚会主持的2025中瑞钞票治理行业发展论坛广博举行！

论坛上，上海交通大学上海高等金融学院吴飞西宾、券业大师创始东谈主宋懿明和IfFP 瑞士金融容或计较商学院（简称：IfFP瑞士）创始东谈主董事Dr.Felix Horlacher，差别进行开场致辞。

吴飞西宾就当下中国住户的收入和奢侈水平、以及他们靠近的投资容或居品的遴选和养老挑战等问题进行简要分析。他暗示，在当下提高住户的风险识别智商、金融素养，从需求端镌汰风险的发生更为广阔，也更为灵验。因此联手IfFP瑞士，但愿能成为业界桥梁，为中国钞票治理领域注入活力，为行业发展提供广阔参考和指令！

宋懿明先生则暗示，但愿通过高金的学术泰斗和瑞士的行业标杆为中国钞票治理行业参考基准，一语气全球资源，将表面落实到行业实践中，惟一在钞票治理行业保持抵制学习和栽植，才智成为钞票治理从业东谈主员的中枢竞争力。

Dr.Felix Horlacher则对中国钞票治理建议三点念念考：

如何变得富裕？

如何措置居品销售与客户需求的矛盾？

如何将钞票治理服务下千里到中产阶级、新富东谈主群？

这亦然Dr.Felix Horlacher将IfFP瑞士商学院带到中国的原因，即：通过投资者教会来匡助客户缓解规画与畏惧的投资激情，通过专科文凭课程来协助中国钞票治理参谋人成为更专科、更多元化的服务团队，以搪塞不同客户的个性需求。

主题演讲程序中，上海交通大学上海高等金融学院西宾阎志鹏和全球共享了《在变与不变中看钞票治理》，他暗示：少子、老龄化的趋势是详情，这在全球已达成共鸣。但同期，老龄化也带来新的钞票治理机遇，改日会有更多的养老资金投放到钞票治理阛阓，如私募，养老保障等。阎西宾还补充，在改日女性客户服务竞争将加重，同期年青一代的影响力越来越大，针对他们的服务将更有阛阓空间。

湘财证券总裁周乐峰为全球带来《AI期间的钞票治理转型》话题共享。他暗示，当科技带来信息传播与方法的变化，若是组织架构随之变化，势必带来新的生意模式。AI期间的驾临，跟着时刻完满快速识别客户需求，进行信息集中和筛选，会把客户和参谋人剖析差快速拉平，千东谈主千面的服务在AI期间就能以不高的老本快速作念到，因此旧有服务模式必将更变。在AI期间，只消钞票参谋人在影响客户和使用AI上有我方的特有作念法，能竟然帮客户找对问题，选对决策，这些东谈主在AI期间仍有巨大价值。

万得集团高等副总裁、万得基金总裁简梦雯共享了题为《金融科技视角下的钞票治理新趋势》的演讲，主要体咫尺以下几个方面：个东谈主可投资资产逐年攀升，钞票治理从高净值客群下千里到新富东谈主群；住户钞票边界与结构中，房地产逐年走低，而基金，容或类不绝增长；改日跟着智能投顾时刻的锻真金不怕火，统共这个词行业能以很低的老本完满很好的钞票治理服务，因此通逾期刻、培训赋能职工提高分娩力相似极为广阔，AI会替代部分基础性使命，但栽植个东谈主智商，去拥抱它，用好它才是更为正确的遴选。

IfFP 钞票治理专科培训中心教务隆重东谈主徐大勇为全球带来《中瑞聚会认证方法先容 - 钞票治理教会与培训》先容。他暗示，通过以上嘉宾对AI期间对东谈主力老本和东谈主力资源的影响，对钞票治理从业者的培训和栽植尤为广阔。而中瑞聚会认证方法恰是基于助力中国钞票治理东谈主才培养而降生。该方法由上海高金金融相干院（SAIFR）与瑞士IfFP金融容或计较商学院聚会打造，旨在培养国际化钞票治理专科东谈主才。方法分三级：低级（自我钞票治理）、高等（他东谈主钞票治理）及众人级（高净值客户治理），遮蔽从表面到实践的完好意思体系，融入瑞士模范化措置决策及原土化案例。学员通过探员后可获中瑞双认证文凭，栽植金融居品适配、客户相通及复杂计较智商，为行业运送兼具国际视线与实操手段的高端东谈主才。

终末的圆桌对话，Dr.Felix Horlacher和荷兰Privium Fund Management中国首席代表 Fillipo Shen 、中国独创家庭服务办公室-汇元盈家创始东谈主薛桢梁、上海交通大学上海高等金融学院邬瑜骏几位嘉宾，就《新所在下，如何培养服务高净值家庭东谈主才和中国钞票治理新机遇》张开精彩对话。

嘉宾们暗示，不同阶级钞票东谈主群，应当谈判的钞票治理需乞降缺口是不一样的，这是钞票参谋人在服务进程中势必靠近的挑战。在当下以销售居品赢得佣金的主流业务模式下，需求方和服务方矛盾重重。而在瑞士，咫尺所以收取参议费为主，即钞票参谋人向客户建议合座措置决策，而居品的遴选、决定权在客户。钞票参谋人也不是一次性获取一笔佣金，而是阐述资金边界按比例进行奖励为主流业务模式，以此更好的激勉客户和钞票参谋人竖立更良性的交往服务。

岂论在瑞士照旧中国，手脚钞票治理服务东谈主士，都需要阐述服务客群的不同，掌持相应的学问和专科智商。一向疼爱东谈主才培养以及客户服务的瑞士，恰是面对不同客户的不同需求作念到精确了解与服务，才智一直保持全球跳跃地位！如何更好的鉴戒国际经过考证的灵验理念和治理主义，为中国钞票治理东谈主才所用，是当下中国阛阓的主要课题，亦然现场嘉宾的共鸣。

因此在2023年12月19日，由上海高金金融相干院SAIFR和IfFP瑞士金融计较商学院聚会打造的中瑞聚会认证方法照旧推出，备受阛阓关心。鉴戒瑞士钞票治理行业的认证体系，旨在培养具有国际视线的中国钞票治理专科东谈主才，创建合适中国钞票行业发展需求的评价体系……在这条谈路上，咱们需要抵制鉴戒学习瑞士这种有见效训诫的同谈者，也需要像上海高金金融相干院这么的草创者，和券业大师等钞票治理同业一皆联袂，方能竟然栽植钞票治理从业者的专科手段、服务遴选和服务素养，为中国钞票治理行业的健康发展培养更多的专科东谈主才！

本文泉源：财经报谈网买球下单平台